Rutin för registrering, ändra och fråga på offerter och kundorder.
- Tillbaka till Handbok försäljning
- Kundorder
- Vilket lager som order skall levereras från
- Registrera ny order
- Pågående order
- Befintlig order
- Ordertyper
- Fakturera order och skriv ut en faktura
- Fakturera ordern med betalningsvillkor kontant och skriv ut en kontantnota
- Fakturera order och skriv ut en följesedel
- Fakturera förskott på ordern
- Meny Verktyg
- Sista ordernummer, visar upp de senaste 10 ordrrana som du jobbat med
- Lägg upp artikelbehov
- Hämta restorder
- Kalkyl, visar/skriver ut en kalkyl på order/offert
- Avräkning, ändrar order till avräkninsgorder som används i tillverkning mot kundorder
- Rensa order
- Sortera hylla, sorterar order efter hylla på lagerpost
- Sortera pos, sortera order i posnummerordning, kan behövas i vissa fall där raderna ej komme ut i rätt ordning.
- Renumrera pos, numrerar raderna med 10-tals intervall
- Ändra
- Meny Inställningar
- Välj från lager
- Visa lager, styr vilken flik som skall visas när man valt rad
- Visa inköp, styr vilken flik som skall visas när man valt rad
- Använd gemensam flik för postext och inköp
- Visa levereras till, styr vilken flik som skall visas när man valt rad
- Visa parti sålt på partihantering
- Manuell Vår referens, du kan koppla ifrån att påloggningskoden skall kopieras till Vår ref
- Meny Arkiv
- Ny
- Spara
- Ta bort
- Skriv ut
- Adresser, referenser, villkor och valutor
- Registrera order i RegArk, arkformat
- Lista över orderrader
- Registrera orderrader
- Registrera fri text på ordern
- Senast sålda artiklar till kunden
- Internorder
- Order utan rader, automatisk bortagning
|
Arbetsgång:
|
| Välj lager
| Normalt arbetar man med försäljning från ett och samma lager. Det går
därför att ställa detta per person:
- Ställ in lagret på popuptexten
- Välj Inställningar-Välj från lager
- Nu kommer alltid detta lager upp när du går in i kundorder
|
| Pågående order
| När man anger ett kundnummer testas om det finns en pågående order som kan kompletteras
Du kan nu välja att fortsätta att registrera på en pågående order eller börja med att göra en ny.
|
| Registrering pågar av
| SystemQ håller reda på när en order är öppnad och därför kan ändras.
I detta läge kan man inte skriva ut eller återrapportera packsedeln.
Order frisläpps när man trycker Sparar,
Ny,
Avbryt eller stänger fönstret.
Om man i meny hoppar till andra program och inte återvänder för att frisläppa
ordern förblir den låst.
Genom att markera checkboxen Låst så kommer ordern inte att frisläppas
|
| Ny order
| Om det är en ny order du skall registrera lämnar du ordernummerfältet blankt eller
anger eget specifikt ordernummer.
Om du inte anger ett ordernummer kommer programmet att hämta
nästa lediga ordernummer efter det
att du registrerat kunden.
|
| Befintlig order
| Om det är en befintlig order du vill titta på och inte kan ordernummret,
kan du använda rutinen
|
| Kredittest
| Programmet gör nu en kreditest på kunden innan
registrering kan påbörjas.
|
| Orderrader
| Nu skall du fortsätta med att registrera orderrader
|
|
|
| Normalorder
| Försäljning från lager
|
| Internorder
| Order för leveranser mellan egna lager
|
| Direktorder
| Kundorder med inköp som leveras från leverantör till kund
|
| Serviceorder
| Med denna ordertyp kan vi hantera service och garantiåtaganden som inte skall faktureras.
|
| Kontantorder
|
|
| Konsignation
|
|
| Provorder
|
|
| Stående order
|
|
| Offert
| Ändra offert till kundorder
|
| Förfrågan
|
|
| Kostnadsberäkning
| Samma som offert fast ger text Kostnadsförslag på Offert/ordererkännande
|
Inställningar
|
| Visa lager
| Styr att lager-fliken som skall visas när man valt rad
|
|
|
|
Det finns 2 olika metoder att flytta gods mellan lager dels
Internorder som endast avräknar ett lager
och räknar upp ett annat. Det går även där att flytta saldon mellan artiklar.
Dels detta program som ger möjlighet till packsedlar m.m.
|
| Leverans till
| Välj som kundnummer lagrets företagsnummer. Programmet ser
att det börjar på ## och ändrar till ordertyp "Intern" och orderraderna får
status INTR.
|
| Packsedel
| Skriv ut en packsedel på ordern.
|
| Återrapportera utleveransen
| Använd återrapporteringsprogrammet
för att avräkna lagret på ordern och skapa en inleverans till
som är knuntet
till kundnummer på ordern
Orderraderna kommer nu att få status FAKT utan att fakturering sker.
|
|
|
| FaktDirekt
| Fakturera order och skriv ut en faktura
mer......
|
| KontNota
| Fakturera ordern med betalningsvillkor kontant och skriv ut en kontantnota
|
| Följesedel
| Fakturera order och skriv ut en följesedel
|
| FörskFakt
| Fakturera förskott på ordern
| |
"