"

Handbok SystemQ affärssystem

SystemQ:s egenskaper och inställningar för affärssystemets order- ,inköp- och lagermoduler

Inställning på hur affärssystemet skall fungera

EGENSKAPER I OIL

Här registrerar du bl a löpnummer för beställningar och packsedlar, anger räntesatser och värdeger en mängd variabler för att automatisera det löpande arbetet. Kontrollera att alla uppgifter är rätt innan du sparar och går ur programmet.
Expiditionskostnad (fast) Detta är fast avgift som kommer upp när man fakturerar en kundorder.
Packsedelnummer Numrering av packsedlar. Kan vara mellan 1-32767

När man närmar sig 32000 skall man ändra tillbaka till ett lägre värde. Det kan då hända att det inte finns några lediga nummer kvar. Detta märker man på att packsedelnummret snabbt räknas upp igen. Man måste då rensa gamla packsedelnummer som lagras i datasetet LIST-REF.

Ekonomi-huvudmeny-Verktyg-Arkivera kundorder Rensa listref kan användas för att ta bort gamla LISR-REF

Använd "Rensa listref vid byta av nästa nr". Du bör arkivera gamla ordrar först

Serienummer Inställning av räknare för automatiska löpande serienr

Ange vilket nummer som skall användas för närsa individ

Första året

Kund-artikel-månad

Styr Kund-artikel-månad-statistik.

Uppdateras när statistiken periodiseras

Första året

Artikel-månad

Styr Artikel-månad-statistik

Uppdateras när statistiken periodiseras

Parmeterstyrning i Order Inköp Lager

Välj OIL MODE Dessa uppgifter behövs för att styra funktionen hos systemet efter det egna företagets behov. På de punkter där endast Ja / Nej (1/0) skall anges gäller att 0 alltid är normal- fallet. Övriga har andra funktioner enligt nedan.
1. Ej linjer på faktura, packsedel ordererkännande. Om du inte vill ha de linjer på ordererkännande, pack- sedel, faktura, inköpsorder, krav, etc som systemet skri- ver, utan vill förtrycka dessa på blanketten skall du ange en etta.
2. Åldersgräns kundorder. Ange i antal dagar hur länge du vill ha order kvar i sys- stemet efter det att samtliga rader på ordern fått status = "FAKT". Rensning sker automatiskt varje natt efter dessa kriterier.
3. Fyllnadsgrad LIST-REF. En procentsats som anger hur mycket du vill fylla databas- setet LIST-REF. Datasetet kopplar packsedelnr till ordern, en procentsats på 60 - 70 brukar vara lagom.
4. Generering kostnadsbärare. Anger hur kostnadsbäraren skall konteras vid lageruttag.
    1. Kundorderns k-bar (projekt)
    2. FIFU-postens
    3. (k-bar)
    4. blank
    1. Kundordens k-bar (projekt). Ordernummer kopieras till kostnadsbärare
    2. FIFU-postens (k-bar)
    3. artikelns produktgruppsnr
    4. blank
    1. Kundens kostnadsbärare kopieras till kundorderns kostnadsbärare
    2. FIFU-postens (k-bar)
    3. artikelns produktgruppsnr
    4. blank
FIFU-postens (lagervärdepost) k-bar är projekt på inköps- ordern. Systemet söker efter en k-bar i den ordning som angivits till den hittar någon.
5. Åldersgräns inköpsorder. Se punkt 2. Du kan ha olika renstider för kund- och inköpsorder.
6. Jobbfil i orderhantering. Denna flagga använder vi för att koppla på jobbfils- hantering, ange till och med vilket USRID-nr som skall kunna beställa jobb. //NOLLSTÄLL JOBBFIL// rensar datan som finns lagrad i jobbfilerna. Användes om det blivit fel i beställningen av bakgrundsjobben och programmet därför stannar.
7. Säkerhetsveckor i inköp. Antal säkerhetsveckor vid beräkning av beställningspunkt.
8. Valutahantering. 1: Valutahantering i kundorder 2: Valutaklausul i fakturering av kundorder
9. Kolumn för radbyte i registrera kundorder. I kundorderregistreringen byter cursorn normalt rad när du passerar sista fältet (8) på raden. Om du vill åstadkomma radbyte från ett tidigare fält kan du ange detta fältnr här (5-7). Det kan snabba upp orderhanteringen.
10. Generera kostnadsställe. Anger hur kostnadstället skall konteras vid lageruttag.
  1. Kundorderns lagerplats
  2. Kundens kostnadställe (Se företagsregistret). Kan användas för uppföljningar per distrikt om kunden har distrikt = kostnadsställe.
11. Pris på packsedel Ange 1 om du vill få med en kolumn med pris på packsedeln.
12. Nr på anpassning Olika artikelenheter kan anges på liggande format av order packsedel, faktura. 0: kr/st 1: kr/m2 Anpassningen kan göras individuellt.
13. Kostnadsföring av lager, kundstyrd kontering försäljning Du kan välja var du vill hämta materialkonto vid kostnadsföring av lager.

Försäljningskonto och Materialkonto hämtas från produktgrupp

O_mode(13) sätts i Arkiv->Egenskaper->OIL/Parametrar

  • 0: Produktgruppens materialkonto
  • 1: Kundens huvudbokskonto för LEVRES. Om konto saknas på produktgrupp används kundens försäljningskonto
  • 2: Om det finns försäljningskonto på kunden kommer detta att användas i stället för produktgruppen försäljningskonto

Konto_KSV och Kundkonto_försäljning sätts i Affärskontakter Kundinfo

Konto_inköp sätts i Affärskontakter Levinfo

  • Om det inte finns ett Försäljningskonto eller att O_mode(13) är >0
    • Om O_mode(13)=2 och Konto_försäljning finns
      • Försäkningskonto=Kundkonto_försäljning finns
    • Annars
      • Om inte Försäljningskonto finns: Försäkningskonto=Kundkonto_försäljning
      • Om Konto_KSV finns blir Materialkonto=Konto_KSV
      • Annars
        • Om O_mode(13) och Konto_inköp finns blir Materialkonto=Konto_inköp
14. Restorderhantering.
  • 0: Ingen restorderhantering
  • 1: Tänder //HÄMTA RESTORDER// efter att man har passerat antalsfältet.
  • 2: Samma som 1 men om lagersaldo ej räcker kommer raden att restnoteras om man använder FAKTURERA DIREKT
  • 3: Aktiverar "Ingen restorder" i återapportera packsedel som förinställt
15. Lagra ändring i postext kundorderregistrering. 0: Passiv 1: Lagrar en rad i positionstexterna när man ändrar en befintlig rad. Fältets värde före ändringen lagras.
16. Strukturfråga i orderregistrering. 0: Passiv 1: Datorn går igenom lagersaldot på artiklar som ingår i den efterfrågade artikelns struktur och varnar om det saknas i lagret. Detta sker på artiklar som har koden PMKORD i hylla-fältet på LAGERPOSTEN. Tänder //LAGER I STRUKTUR// Om parametern är större än noll kommer orderrad att automatiskt få status REST om det saknas på lagret. Status ändras till NYTT när vecka registreras.
17. Obligatorisk staffling på kunder. 0: Om datorn hittar kundpris kommer ej hänsyn till staffling att tas. Bara kunder med kvantitetsrabatt>0 kommer att få staffling. 1: Alla kunder får staffling, samma orderrad kan både få staffling och kundpris.
18. Produktgruppstyrda rabatter. Används vid beräkning av försäljningspriser
  1. Kundrabatt i företagsinfo kommer upp på orderrad om om ej kundpris finns.
  2. Kundrabatt kommer endast upp på artiklar vars produkgrupp har flagga för kundrabatt.
19. Försäljningspris artikelmånadstatistik på paket 0: Fifu-kostnad lagras som försäljningspris på i paket ingående delar. 1: Inget försäljningspris lagras på i paket ingående delar vid avräkning av produktionsrapporter. D.v.s statistiken redovisas i kr på paketet men inte på de ingående delarna (De får endast antal).
20. Beloppsgräns för faktureringsavgift 0: Alla kundorder får en EXPEDITIONSAVGIFT som är angiven i fasta uppgifter. 1-32000: Endast kundorder som har ett orderbelopp som understiger här angivet belopp kommer att få FAKTURERINGSAVGIFT. Är kundordern tidigare del- fakturerad kommer ingen faktureringsavgift att debiteras. Om rad 18 i företagsinfo är markerad med en etta kommer kunden aldrig att få faktureringsavgift debiterad.
25. Orderrader med noll-antal

Om denna parameter är satt kommer det automatiskt bli en etta i baställt antal när man registrerar en kundorder.

34. Boka direktfakturerade som betalda
35. Fråga ej om lagerpost skall läggas upp,0/1
36. Spärra lager blank,0,1,2,3
0: Ingen spärr

Skillt från noll: Varnar om lager saknas när man avslutar kundorder
Varnar när man lägger upp lagerpost utan lagerplats
Hämtar inställning av lager i Kundorder registrera när ny lagerpost läggs upp.

Större än 2: Tillåter olika lager inom samma order
Lager går att registrera på orderradsnivå

37. Aktiverar globala lagerfrågor och globala artikeluppdateringar

Om värdet är satt till 1 är funktionen aktiverad

Parmeterstyrning 2 Order Inköp Lager

1. Rensning offerter Styr hur gamla offerter som skall skall rensas
11. Manuella specifikationer Värdet MANSPEC aktiverar så att man kan använda speifikationer för att skapa ett formulär anpassat till artikelnr

Ger även att vid utskrift av ordererkännande, delas texten upp i Egenskap och Värde, bara texter med värden skrivs ut