 "
| Handbok SystemQ affärssystem |
|
"
| Handbok SystemQ affärssystem |
|
Klassning av kunder innebär att man styr upp sitt kundregister i affärsystemet på ett bättre sätt. Syftet är
att man alltid skall ha ett uppdaterat kundregister, klar att använda för olika utskick.
Med funktionen Obligatorisk klassning av kund tvingas man att göra en klassning av en kund innan lagring kan avslutas. För att ställa in Obligatorisk klassning krävs administratörs behörighet (pseudo:admi,qwer,syad)
| |||||
Villkor för godkänd klassning | |||||
| Postadress | Postadress i fakturaadress skall finnas | ||||
| Telefon | Telefonnumer måste anges på företaget | ||||
| Organisationsummer | Företagets organisationsnummer skall anges | ||||
| Kall kund | Om sorteringskod är satt till 999 som används till att sätta företagen som "kall kund" avbryts testen. | ||||
| Säljare | det måste finnas en säljare på kunden. | ||||
| Kontaktperson med intresskoder | Man kan på intressekoder ange att dom
är godkända för klassing av kund.
Minst en person med en godkänd intresskod skall finnas | ||||
Klassning av kunder | |||||
| |||||
| Start av program | I affärskontakter väljer du Verktyg-Klassning av kund | ||||
| Urval företag | Klassningsprogrammet startas men hoppar direkt till urval företag
där du väljer vilka företag du skall klassa.
Efter Kör val visas valet upp i listan Urvalet kan t.ex. vara alla företag som har en viss säljare | ||||
| Välj företag | Dubbelklicka på företag du vill klassa | ||||
| Intressekod | Markera intressekod och den lagras på personen | ||||